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Movimientos de Capital

 

2009 Oferta pública de acciones en México y Mercados Extranjeros por US$231 millones
2007 Oferta Pública de Acciones en México y Mercados Extranjeros por US$535 millones y ADS Split 3:1
2005 Split Inverso, 1:6
2005 Oferta Pública en México, US$230 millones
2004 Ejercicio Derechos Preferentes BMV, US$ 220 millones
1997 Split, 6:1
1992 Oferta Pública Inicial simultánea en la BMV y en NYSE

 

El 15 de Julio de 2009, ICA comunicó el ejercicio de la opción de sobreasignación de la colocación pública de acciones llevada a cabo el 10 de Julio del mismo año. La opción de sobreasignación equivalió a US$29 millones. Se colocaron 19,565,217 millones de acciones de las cuales 13,695,652 se otorgaron en el mercado internacional y 5,869,565 acciones en el mercado local a un precio de US$5.90 por ADS Y DE $20 por acción respectivamente. El total de ingresos brutos de la oferta pública, incluyendo la opción de sobreasignación, ascendió a US$231 millones.

El 10 de Julio de 2009, ICA notificó que se registró una oferta pública de acciones por 130,434,783 acciones con un valor aproximado de US$192 millones , sin incluir la opción de sobreasignación. De las 130,434,783 acciones colocadas,91,304,349 acciones correspondieron a la oferta hecha en el mercado internacional , Estados Unidos y fuera de México y 39,130,434 al mercado mexicano. La oferta se estableció en $20 pesos por acción o por CPO. El precio de las "American Depositary Shares" (ADS) colocadas fue de US$5.90 por ADS. Cada CPO representa una acción ordinaria, cada ADS representa cuatro CPOs.

El 25 de Junio de 2009, la Asamblea aprobó un incremento en el capital variable de la sociedad y la oferta pública en México, los Estados Unidos y otros mercados internacionales, así  como el incremento de capital, con un valor total en pesos equivalente a $350 millones de dólares, siempre y cuando no se emitan más de 150 millones de acciones. Dicha cantidad incluye la opción de sobre asignación del 15% que se le otorgará a los agentes colocadores de la emisión propuesta.

El 4 de Octubre de 2007, ICA informó que se ejerció la opción de sobreasignación de la colocación hecha el 26 de septiembre del mismo año por un total de US$70 millones equivalente a 11.7 millones de acciones a un precio de US$23.76 por ADS Y de $65 pesos por acción. De las 11,739,128 acciones ejercidas 7,043,478 se ofrecieron en los mercados internacionales y 4,695,650 en el mercado mexicano.

El 26 de Septiembre de 2007, ICA anunció la colocación pública global de acciones por un total de US$465 millones, sin incluir la opción de sobreasignación. La oferta pública registrada de acciones consistió en 78,260,872 acciones. En el mercado internacional se ofrecieron 46,956,522 acciones en la forma de CPOs o ADSs , en los mercados de Estados Unidos y otros fuera de México a un precio de US$23.76 por ADS ; en el mercado mexicano se ofrecieron 31,304,350 acciones a un precio de $65 pesos por acción.

En Diciembre 13 de 2005, ICA llevó a cabo el split inverso en proporción de 1:6 y se ajusto la proporción del ADS a 1 ADS: 12 CPOs. Como resultado el número de acciones emitidas y vigentes en el mercado se redujo a 402.1 millones de acciones, equivalentes a 33.5 millones de ADSs.

El 10 de Agosto de 2005, ICA anuncia la colocación primaria global de acciones por un total de $2,127 mdp a un precio de colocación de $4.50 pesos por acción, que ajustado al split inverso de diciembre de ese mismo año equivale a $27 pesos por acción. El 65% de las acciones se colocaron por medio de la Bolsa Mexicana de Valores y el 35% de las acciones se colocaron con inversionistas institucionales fuera de México  que incluyen determinadas instituciones calificadas en Estados Unidos.

En Noviembre de 2003, el Consejo de Administración convocó una Asamblea General Mixta de Accionistas para proponer un aumento de capital mediante una oferta de derechos de suscripción de acciones, por US$ 220 millones, con un precio de suscripción de $2 pesos por cada acción ordinaria, lo que equivale ajustado al split inverso de 2005 a $12 pesos por acción. El aumento de capital concluyó el 9 de enero de 2004.

En Abril de 1997 ICA realizó una división o split en proporción de 6 nuevas acciones por cada acción vigente. Dicha división tuvo efecto en las acciones comunes por lo que para mantener el precio del ADS sin cambio, se empaquetaron 6 CPOs para formar un ADS.

El 9 de Abril de 1992 ICA lista sus acciones simultáneamente en las bolsas de valores de México y Nueva York, siendo la primera empresa Mexicana en listarse simultáneamente. La Oferta Pública Inicial obtuvo US$488 millones, equivalentes al 28% del capital de la compañía.